張經(jīng)理
中國(guó)增長(zhǎng)速度最快的電池制造商——寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(CATL)的總部坐落于寧德市的邊緣，距這里不遠(yuǎn)處便是魚塘和一條街道，街上遍布農(nóng)民工經(jīng)常光顧的廉價(jià)面館和修車鋪。在這座龐大工廠內(nèi)部，電池部件在自動(dòng)傳送帶上默默地移動(dòng)。墻上的標(biāo)語(yǔ)鼓勵(lì)工人不要浪費(fèi)材料和時(shí)間，為了他們的安全起見(jiàn)，也不要沉迷于“不必要的彎曲”。
這座工廠看上去與遍布中國(guó)各地的眾多工廠沒(méi)什么不同。但估值115億美元的該公司絕非等閑之輩。它將成為一家國(guó)家冠軍企業(yè)，相當(dāng)于中國(guó)的松下(Panasonic)；成為北京方面雄心勃勃計(jì)劃的一個(gè)關(guān)鍵部分，目的是改寫全球電池市場(chǎng)版圖，利用來(lái)自電動(dòng)車的日益增長(zhǎng)的需求。
CATL市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)楊琦(NeillYang)說(shuō)：“我們希望成為一家龍頭企業(yè)，就像帶動(dòng)整個(gè)供應(yīng)鏈的火車頭。”他的辦公室俯瞰著不少起重機(jī)和混凝土攪拌車，它們正在建造可容納2萬(wàn)名員工的宿舍樓和辦公樓。
根據(jù)高盛(Goldman Sachs)的數(shù)據(jù)，CATL去年的電池產(chǎn)能為7.6吉瓦時(shí)(GWh)。該公司表示，計(jì)劃到2020年將產(chǎn)能提升至超過(guò)“超級(jí)工廠”(gigafactory)——特斯拉汽車(Tesla Motors)與松下的合資公司，今年1月在內(nèi)華達(dá)州投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將成為美國(guó)最大電池生產(chǎn)商。那將使CATL有可能成為全球最大的電池企業(yè)。
在激進(jìn)的政府政策（從為電動(dòng)車提供補(bǔ)貼到限制外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）的支持下，中國(guó)電池企業(yè)正開(kāi)始主導(dǎo)行業(yè)，而該行業(yè)過(guò)去30年一直由韓國(guó)和日本電池制造商（如為特斯拉汽車制造電源電芯的松下）引領(lǐng)。
不久前，中國(guó)政府呼吁國(guó)內(nèi)電池企業(yè)到2020年將電動(dòng)車電池產(chǎn)能提升一倍，鼓勵(lì)它們到海外投資建廠。隨著汽車制造商加大對(duì)電動(dòng)車的投入，鋰離子電池至少在未來(lái)10年將是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，從而創(chuàng)建一個(gè)巨大市場(chǎng)。據(jù)高盛估計(jì)，到2025年這個(gè)市場(chǎng)將價(jià)值400億美元，并由中國(guó)主導(dǎo)。
2017全球展望 中國(guó)努力實(shí)現(xiàn)能源自給自足
巴特勒：中國(guó)對(duì)可再生能源的投資規(guī)模表明，兩個(gè)政策目標(biāo)在推動(dòng)能源戰(zhàn)略：打造現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)，及降低對(duì)進(jìn)口依賴。
“超越日韓企業(yè)并非易事，”楊琦說(shuō)，“但我們認(rèn)為，未來(lái)10年期間，最終可能只會(huì)剩下10家鋰電池生產(chǎn)商，實(shí)力最強(qiáng)的3家將占有60%的市場(chǎng)。”
自2012年以來(lái)，中國(guó)支出了數(shù)十億元人民幣補(bǔ)貼國(guó)內(nèi)電動(dòng)車制造商，將總部位于深圳的比亞迪(BYD)打造成了全球最大的電動(dòng)汽車和客車制造商，市值達(dá)187億美元。沃倫·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)擁有比亞迪大約10%股份。在提振供應(yīng)的同時(shí)，中國(guó)也在創(chuàng)造需求：到2020年，預(yù)計(jì)電動(dòng)車保有量將從現(xiàn)在的100萬(wàn)輛增長(zhǎng)至500萬(wàn)輛。
中國(guó)發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略讓人聯(lián)想起10年前中國(guó)發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)走過(guò)的道路。麥肯錫(McKinsey)前亞洲區(qū)董事長(zhǎng)歐高敦(Gordon Orr)稱，中國(guó)通過(guò)降低成本和使價(jià)格下降70%，主導(dǎo)了太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)，如今在電池領(lǐng)域也可能取得這樣的成就。這將使電動(dòng)車更有競(jìng)爭(zhēng)力（電池占電動(dòng)車總成本多達(dá)一半），但這也可能意味著亞洲其他地區(qū)、美國(guó)和歐洲的電池制造商將失去大量市場(chǎng)份額。
“我們知道（太陽(yáng)能行業(yè)）的結(jié)局。中國(guó)得到了它想要的最終結(jié)果，但這一過(guò)程伴隨著巨額的價(jià)值摧毀，”歐高敦說(shuō)，“我的確看到了電池行業(yè)正在走上同一條路徑的特征，但無(wú)法預(yù)測(cè)是CATL還是其他企業(yè)能笑到最后。”
用于每個(gè)電子設(shè)備
自1981年索尼(Sony)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池商業(yè)化后，這種電池徹底改變了消費(fèi)電子市場(chǎng)。從隨身聽(tīng)(Walkman)到iPhone，它們成了日常生活中所有電子設(shè)備的中心部件。如今，它們勢(shì)必將在交通領(lǐng)域扮演同樣重要的角色，幫助人類減輕對(duì)石油的依賴。
自上世紀(jì)80年代以來(lái)，電子工業(yè)的電池生產(chǎn)一直由韓國(guó)和日本企業(yè)主導(dǎo)，但中國(guó)已經(jīng)趕上來(lái)。高盛的數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國(guó)超越韓國(guó)，成為全球最大電子設(shè)備鋰電池供應(yīng)國(guó)。一年后，隨著中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)開(kāi)始起飛，這種領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。2016年，中國(guó)售出了50.7萬(wàn)輛純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力車，比上一年增長(zhǎng)50%。
研究機(jī)構(gòu)伯恩斯坦(Bernstein)整理的數(shù)據(jù)顯示，雖然松下仍是全球最大的電動(dòng)車電池供應(yīng)商，但中國(guó)的比亞迪和CATL緊隨其后。
“日本人發(fā)明了它，韓國(guó)人尋求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，而中國(guó)人最終占據(jù)了主導(dǎo)地位，因?yàn)槭袌?chǎng)最終是在中國(guó)，”基金管理公司霸菱(Barings)環(huán)球資源板塊股票主管鄧肯·古德溫(Duncan Goodwin)表示，“我們將看到由中國(guó)和中國(guó)的需求推動(dòng)的制造能力顯著提升。”
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(Bloomberg New Energy Finance)的數(shù)據(jù)，如果中國(guó)電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)各自的目標(biāo)，到2020年它們將擁有生產(chǎn)121吉瓦時(shí)電池的產(chǎn)能。相比之下，特斯拉的超級(jí)工廠明年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)能力時(shí)的目標(biāo)產(chǎn)能為35吉瓦時(shí)。1吉瓦時(shí)可以驅(qū)動(dòng)4萬(wàn)輛電動(dòng)車行駛100公里。
倫敦Benchmark Mineral Intelligence負(fù)責(zé)人西蒙·穆?tīng)査?Simon Moores)表示：“中國(guó)企業(yè)正在大規(guī)模提升它們的產(chǎn)能，以便主宰這一市場(chǎng)。”
走投無(wú)路的外國(guó)公司
2015年，在華東的南京市，韓國(guó)LG化學(xué)(LG Chem)開(kāi)設(shè)了一家電池廠。同年，三星SDI(Samsung SDI)也跟著在華中的西安建起一家電池廠，并宣布該公司將“在世界最大新能源汽車市場(chǎng)打下立足之地”。一年后，中國(guó)政府公布了一份允許在中國(guó)供應(yīng)電池的企業(yè)名單。沒(méi)有一家外國(guó)公司包括在內(nèi)。
此外，中國(guó)政府去年底發(fā)布的行業(yè)指引草案稱，電動(dòng)車電池制造商必須在中國(guó)至少擁有8吉瓦時(shí)的產(chǎn)能，才有資格獲得補(bǔ)貼——只有比亞迪和CATL滿足這一標(biāo)準(zhǔn)。
“中國(guó)一邊設(shè)法獲取世界級(jí)外國(guó)電池技術(shù)，一邊保持總體的所有權(quán)和控制權(quán)，”位于香港的鄧恩汽車(Dunne Automotive)的邁克·鄧恩(Michael Dunne)說(shuō)，“中國(guó)一直在精心栽培本國(guó)的電池冠軍企業(yè)，同時(shí)利用審批程序擋住外國(guó)公司。”
比亞迪尤其受益于政府支持。中國(guó)曾為使用鋰-鐵磷酸鹽(LFP)電池的電動(dòng)客車提供補(bǔ)貼，而只有比亞迪使用這種類型的電池，由于其容量太低，許多外國(guó)制造商都不采用。其結(jié)果是，根據(jù)麥格理(Macquarie)的數(shù)據(jù)，比亞迪去年銷售了1.1萬(wàn)輛電動(dòng)客車，而其2013年的電動(dòng)客車銷量幾近于零。一位國(guó)際大宗商品交易員表示：“（中國(guó)）量身定做的補(bǔ)貼計(jì)劃就是為了確保三星或LG化學(xué)得不到任何補(bǔ)貼。”
要讓電動(dòng)車充一次電行駛更遠(yuǎn)，對(duì)電池而言，關(guān)鍵是能量密度。伯恩斯坦的分析師們表示，就目前而言，在掌握提供更大能量密度的技術(shù)方面，中國(guó)落后于韓國(guó)電池制造商。伯恩斯坦稱，電池市場(chǎng)的領(lǐng)跑者包括LG化學(xué)、三星SDI、SK Innovation及松下，“中國(guó)供應(yīng)商在追趕”。
“因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)有人為的政府保護(hù)，它們能夠在規(guī)模上超過(guò)韓國(guó)企業(yè)，”伯恩斯坦分析師馬克·紐曼(Mark Newman)說(shuō)，“它們?cè)诩夹g(shù)上仍落后幾年，但它們的規(guī)模正讓它們縮小這種差距。”
增加電池一次充電可以存儲(chǔ)的電量將是至關(guān)重要的。但美國(guó)外交關(guān)系協(xié)會(huì)(Councilon Foreign Relations)能源安全專家VarunSivaram表示，這需要不斷創(chuàng)新。
“在電動(dòng)車這一行，如果不斷降低成本，但不提升性能，就會(huì)觸及一個(gè)極限——這種車太貴，因?yàn)槟芰棵芏炔粔蚋撸?rdquo;Varun Sivaram說(shuō)，“我認(rèn)為，（中國(guó)企業(yè)）將不會(huì)笑到最后。未來(lái)需要更高能量密度的電池，擁有下一代技術(shù)的制造商才會(huì)勝出。”
獲取原料
對(duì)外國(guó)電池制造商而言，比得不到補(bǔ)貼或遭遇種種障礙更令它們擔(dān)憂的，是中國(guó)電池制造商相比特斯拉等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最大優(yōu)勢(shì)：獲取原料。過(guò)去一年，中國(guó)企業(yè)對(duì)鋰離子供應(yīng)鏈連連出手，買下鈷、鋰等礦業(yè)資產(chǎn)以降低成本。
今年，中國(guó)最大鋰生產(chǎn)商之一——贛鋒鋰業(yè)收購(gòu)了阿根廷一個(gè)鋰項(xiàng)目19.9%的股份。去年，天齊鋰業(yè)(Tianqi Lithium)收購(gòu)了智利SQM公司2.1%的股份，后者是全球最大的鋰生產(chǎn)商。
在鈷方面也一樣，去年，中國(guó)地方政府參股的洛陽(yáng)鉬業(yè)(China Molybdenum)斥資26.5億美元收購(gòu)了剛果民主共和國(guó)的Tenke銅鈷礦。根據(jù)Investec的數(shù)據(jù)，該礦是世界鈷儲(chǔ)量最大的礦之一，可以保證這種關(guān)鍵電池材料未來(lái)幾十年的供應(yīng)安全。鈷交易員稱，Tenke的大部分鈷供應(yīng)可能被運(yùn)回中國(guó)，中國(guó)的鈷價(jià)自去年10月以來(lái)翻了一倍。
匯豐(HSBC)的分析師們表示，中國(guó)企業(yè)還可能擾亂電池材料供應(yīng)鏈，導(dǎo)致價(jià)格下跌。“中國(guó)促進(jìn)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展的積極努力，將加速地方產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)張，”他們說(shuō)。
在寧德，CATL稱公司研發(fā)部門擁有1000名員工。該公司擁有2000余項(xiàng)電池相關(guān)專利，而高盛的分析師們1月表示，預(yù)計(jì)該公司將“在產(chǎn)品質(zhì)量上趕上全球同行”。
今年早些時(shí)候，瑞典國(guó)家電動(dòng)車公司(NEVS)與CATL簽署了一項(xiàng)電池供應(yīng)協(xié)議，前者于2012年收購(gòu)了破產(chǎn)的汽車制造商薩博(Saab)。
“中國(guó)政府有一份獲批的電池制造商名單，如果不選擇其中某家，就不會(huì)被允許在中國(guó)市場(chǎng)申請(qǐng)補(bǔ)貼，”NEVS的研發(fā)總監(jiān)安德斯·比約恩貝里(Anders Bjornberg)表示，“CATL同樣能夠與日韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，這并不意味著我們接受了次優(yōu)選擇。這是在中國(guó)的最佳選擇。”
楊琦表示，CATL的首要目標(biāo)是服務(wù)國(guó)內(nèi)客戶，而非出口全球市場(chǎng)。
但CATL掩飾不了其全球雄心。楊琦承認(rèn)，該公司希望與特斯拉合作，也一直在與通用汽車(General Motors)接洽，而現(xiàn)有客戶包括大眾(Volkswagen)和寶馬(BMW)。今年1月，CATL收購(gòu)了芬蘭汽車供應(yīng)商瓦爾麥特汽車(Valmet Automotive)22%的股份。CATL還打算在歐洲建一家工廠。這“不是一個(gè)遙遠(yuǎn)的前景，”楊琦說(shuō)。
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：日本準(zhǔn)備為一場(chǎng)輸不起的競(jìng)爭(zhēng)而戰(zhàn)
舉目2017年的全球電池市場(chǎng)——技術(shù)變化、新對(duì)手崛起以及日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)——會(huì)讓日本回憶起過(guò)去20年的工業(yè)史和各種尷尬瞬間。
日本眼睜睜地看著本國(guó)在半導(dǎo)體、電視機(jī)、白色家電、手機(jī)甚至高鐵領(lǐng)域的主導(dǎo)地位被韓國(guó)、中國(guó)及其他地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手先是一點(diǎn)點(diǎn)蠶食，然后是重創(chuàng)。但是供應(yīng)鏈上每個(gè)人的箴言是，電池是日本告訴自己“輸不起”的一場(chǎng)角力。
除了北京方面高調(diào)支持國(guó)內(nèi)電池行業(yè)外，鋰專家們表示，日本的緊迫感有很大一部分源于假設(shè)鋰市場(chǎng)的格局即將發(fā)生根本變化：電池就要超過(guò)這種金屬的其他所有工業(yè)用途，成為主要需求來(lái)源。在企業(yè)層面，參與近期電池供應(yīng)鏈交易的律師們表示，日本的決心加速了資產(chǎn)出售、并購(gòu)以及合資公司的成立。
宇部興產(chǎn)(Ube Industries)、住友(Sumitomo)及Central Glass等高性能材料企業(yè)，正在亞洲各地大舉投資于新的電池生產(chǎn)能力。其他企業(yè)，如村田制作所(Murata Manufacturing)，正在推進(jìn)并購(gòu)。今年7月，村田制作所預(yù)計(jì)將完成對(duì)索尼電池業(yè)務(wù)的收購(gòu)，然后將致力于與三星電子(Samsung Electronics)達(dá)成一項(xiàng)供應(yīng)協(xié)議。
特朗普政府撕毀《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(TPP)之舉加劇了日本的恐慌感覺(jué)。生產(chǎn)商稱，該協(xié)議本來(lái)有望令日本電池工業(yè)受益，日本原本已經(jīng)開(kāi)始在越南投資于電池產(chǎn)能，以為可以讓產(chǎn)品行銷美國(guó)和加拿大。
